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由于太陽能光伏發(fā)電成本高昂，其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要是由世界各國的補貼政策來驅(qū)動的。在各國政府出臺光伏發(fā)電扶持政策下，世界光伏產(chǎn)業(yè)克服國際金融危機，開始轉(zhuǎn)暖，加之投資成本下降，使投資太陽能吸引力大大增加。近10年來全球光伏電池行業(yè)無論是產(chǎn)量還是裝機容量均以超過40％的復(fù)合增長率增長，2008年全球光伏電池的產(chǎn)量為6.4GW，同比增長60％，延續(xù)了多年以來的高增長態(tài)勢。中國已經(jīng)成為全球最大的光伏電池生產(chǎn)大國，其產(chǎn)量占據(jù)全球光伏電池產(chǎn)量的40％左右。其中2008年世界前25家光伏企業(yè)，中國大陸占8家，合計產(chǎn)量1821MW，中國臺灣占3家，總產(chǎn)量為723.5MW。

從裝機容量的角度來看，2008年全球安裝光伏電池5600MW，同比增長134％。中國2008年安裝量僅為40MW，僅占0.7％，可以看出，中國光伏電池安裝的市場有待啟動，市場潛力巨大。

中國版的太陽能屋頂計劃，力助國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)春天的到來。3月底財政部出臺《關(guān)于加快推進太陽能光電建筑應(yīng)用的實施意見》等，由于2009年補助標(biāo)準(zhǔn)原則上定為20元/Wp，意味光伏發(fā)電的度電成本可降至0.58元/kWh，國內(nèi)光伏需求開始啟動。我們預(yù)期該補貼方案僅僅是開始，5月份有望推出的《新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》，預(yù)計將進一步的出臺相關(guān)扶持政策。

薄膜光伏電池與晶體硅光伏電池均將增長，比較成本，薄膜電池更有優(yōu)勢。晶體硅電池每瓦成本極限為1.27美元，而薄膜電池每瓦成本極限在1美元以下。我們測算目前單晶硅電池的裝機成本在19元/wp左右，薄膜太陽能電池裝機成本在12元/wp左右。預(yù)計兩者都將增長，薄膜電池份額提高。短期來看薄膜電池需求集中于低土地成本地區(qū)與BIPV，而晶體硅仍是主流，薄膜電池份額也將提高，由于薄膜電池基數(shù)小，成本低等優(yōu)勢，其將迎來快速增長，增速高于晶體硅電池。

依據(jù)太陽能行業(yè)需求回暖時，各環(huán)節(jié)的受益程度的不同，我們優(yōu)先推薦高端薄膜電池廠商及零配件供應(yīng)商，其次是晶體硅電池下游或一體化廠商，再次是晶體硅電池上游多晶硅。