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近期，新能源汽車再度成為投資者的熱門話題，在國(guó)家發(fā)改委公布第二批"節(jié)能產(chǎn)品惠民工程"節(jié)能汽車推廣目錄、新能源規(guī)劃將出臺(tái)、新能源汽車聯(lián)盟成立等利好政策刺激下，新能源汽車板塊近期走勢(shì)良好。

人士表示，節(jié)能與新能源汽車將是我國(guó)未來(lái)汽車行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)之一，相關(guān)利好政策將不斷出臺(tái)。但仔細(xì)考察各相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，實(shí)際受益程度相差較多。電池、電站、電機(jī)等零部件和配套部門將最先受益，短期來(lái)看，整車制造以及上游原材料受益空間不大。

新能源汽車將改變世界

今年６月，上海、長(zhǎng)春、深圳、杭州、合肥等五市，被確定為首批啟動(dòng)私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)工作的城市。目前，《杭州市電動(dòng)汽車充電站近期建設(shè)布點(diǎn)規(guī)劃》已編制完畢，到２０１２年，杭州將建成集中充電站４座、充(換)電站３８座，充電樁３５００套，以實(shí)現(xiàn)２０１２年底２萬(wàn)輛私人用新能源汽車的目標(biāo)。而作為目前全國(guó)最大能源和電力消費(fèi)區(qū)域的廣東省，也將新能源汽車列入了"十二五"規(guī)劃。

平安證券分析師余兵認(rèn)為，新能源汽車有望成為"再次改變世界的機(jī)器"，中國(guó)具有發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)。巨大的市場(chǎng)容量，明確的增長(zhǎng)預(yù)期，政策的大力扶持，較好的技術(shù)儲(chǔ)備，眾多企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合攻關(guān)，相關(guān)能源狀況、自然資源等均對(duì)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)比較有利。預(yù)計(jì)到２０１５年，中國(guó)新能源汽車將達(dá)到１００萬(wàn)輛左右，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在２１６％左右。

機(jī)構(gòu)掘金新能源汽車

從近期各基金公司披露的中報(bào)來(lái)看，部分基金已經(jīng)加大了對(duì)新能源汽車的投資力度。今年以來(lái)，華夏基金旗下多只基金的身影越來(lái)越多地出現(xiàn)在新能源電池板塊中。今年二季度，德賽電池的中報(bào)首次出現(xiàn)機(jī)構(gòu)投資者，華夏基金三只基金、興業(yè)基金兩只基金出現(xiàn)在前十大流通股中。在此前出現(xiàn)連續(xù)上漲的佛塑股份中，華夏基金優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)、華夏匯報(bào)２只基金１季度就布局其中。華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)、盛世精選及華夏回報(bào)二季度還對(duì)中國(guó)寶安也進(jìn)行了增持。而其余基金也紛紛在報(bào)告中表示，未來(lái)看好新能源汽車的發(fā)展。東吳進(jìn)取策略王炯在中報(bào)中明確表示，下半年將戰(zhàn)略配置新能源、新技術(shù)及應(yīng)用等新興產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車和新興消費(fèi)電子行業(yè)投資機(jī)會(huì)。

基金業(yè)內(nèi)人士表示，在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車尤其是轎車發(fā)動(dòng)機(jī)方面，中國(guó)至少落后國(guó)外２０年，已經(jīng)沒有機(jī)會(huì)趕上發(fā)達(dá)國(guó)家。相比之下，在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，目前雖然也有四五年的差距，但并非不可趕超。我國(guó)將接連出臺(tái)相關(guān)扶持政策，必將使該行業(yè)得到巨大發(fā)展。

電池、電站最具投資價(jià)值

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，就市場(chǎng)增量而言，動(dòng)力電池、電機(jī)等零部件制造商最為獲益。在電動(dòng)汽車時(shí)代，一輛汽車近９０％的制造成本將花在零部件環(huán)節(jié)，其中很大一部分在于車用動(dòng)力電池。電池的性能決定了整車性能。充電站年均投資增速也將達(dá)５０％以上，此類個(gè)股有望先于新能源汽車板塊出現(xiàn)爆發(fā)，投資者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。

國(guó)海證券綠色能源小組認(rèn)為，未來(lái)電動(dòng)汽車將帶動(dòng)鋰電材料增長(zhǎng)數(shù)十倍以上。據(jù)測(cè)算，一臺(tái)純電動(dòng)汽車需要４０至５０公斤的正極材料和電解液，是單個(gè)手機(jī)電池耗用量的一萬(wàn)倍左右。據(jù)測(cè)算，僅生產(chǎn)１００萬(wàn)輛電動(dòng)車所需的鋰離子電池相關(guān)材料，就將是目前全球鋰電池材料總需求量的數(shù)倍。因此，電動(dòng)汽車的推廣將帶動(dòng)鋰離子電池相關(guān)材料的需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。但鋰電池行業(yè)相關(guān)個(gè)股較多，他們認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)，技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先，有一定規(guī)模效應(yīng)，未來(lái)有產(chǎn)能擴(kuò)張或產(chǎn)業(yè)鏈延伸能力相關(guān)公司將超越行業(yè)發(fā)展，具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。國(guó)海看好佛山照明、多氟多、江蘇國(guó)泰、中信國(guó)安等投資機(jī)會(huì)。

"我們認(rèn)為未來(lái)５至１０年電動(dòng)汽車將逐漸走向成熟，并由此成為鋰電池的殺手級(jí)應(yīng)用。鋰電池作為核心部件，行業(yè)規(guī)模將有百倍以上的增長(zhǎng)。給予鋰電池材料行業(yè)增持評(píng)級(jí)，建議穩(wěn)健型投資者，優(yōu)選電解液；積極型投資者，優(yōu)選隔膜。"華泰聯(lián)合證券分析師肖輝認(rèn)為。他表示，投資者可重點(diǎn)關(guān)注佛塑股份、新宙邦、江蘇國(guó)泰、當(dāng)升科技，同時(shí)長(zhǎng)期關(guān)注杉杉股份、多氟多。

電動(dòng)汽車充電站有望先于新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)。平安證券分析師曾凡表示，充電站建設(shè)投資年均增速有望超過５０％。綜合考慮國(guó)網(wǎng)和新能源汽車發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)充電站建設(shè)年均投資有望達(dá)到３０億元，年均增速５０％以上，到２０１５年我國(guó)充電站建設(shè)投資有望達(dá)到４８億元。他認(rèn)為，一個(gè)完整的充電站，包括直接充電設(shè)備、配電設(shè)備、管理輔助設(shè)備三個(gè)部分。其中，直接充電設(shè)備是充電站的核心，一般占充電站成本的５０％左右。目前已經(jīng)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的上市公司包括奧特迅、科陸電子、思源電氣、許繼電氣、國(guó)電南瑞等。其中奧特迅是深圳市最早的兩家充電設(shè)備提供商之一，掌握了大電流快速充電技術(shù)，最有希望在充電站發(fā)展的大潮中獲得快速發(fā)展，建議投資者長(zhǎng)期關(guān)注。