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光伏業(yè)正熱得發(fā)燙。

近日，江蘇省光伏協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)熊源泉告訴記者，“今年上半年，僅江蘇省（光伏電池的）產(chǎn)量就已接近去年國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的一半。”

但下游的快速發(fā)展，已經(jīng)開(kāi)始引發(fā)連鎖效應(yīng)——蟄伏了一段時(shí)間的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅價(jià)格曲線(xiàn)近期開(kāi)始拉升。

據(jù)了解，相對(duì)于5月份，上個(gè)月太陽(yáng)能級(jí)多晶硅價(jià)格上漲了30%，年內(nèi)更有望突破80美元/公斤。

在上漲的成本面前，下游光伏組件廠商的利潤(rùn)空間正在被擠壓。這是否意味著一場(chǎng)新的洗牌即將到來(lái)？

相對(duì)短缺在7月上旬召開(kāi)的2010中國(guó)（東海）硅材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，熊源泉表示，“從我們的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，2010年上半年，江蘇全省的光伏電池產(chǎn)量超過(guò)了2吉瓦。”

這幾乎是江蘇省去年一整年的產(chǎn)量數(shù)字。2009年，江蘇省光伏電池產(chǎn)量約2300兆瓦，占全國(guó)產(chǎn)量的57％左右。

“考慮到9-11月是光伏電池需求旺季，江蘇省全年的（光伏電池）產(chǎn)量有望達(dá)到4吉瓦”。熊源泉預(yù)測(cè)說(shuō)。

他的預(yù)測(cè)并非沒(méi)有事實(shí)基礎(chǔ)。

阿特斯總經(jīng)理施尚林向本報(bào)記者證實(shí)，其公司2010年的產(chǎn)品都已被訂滿(mǎn)，“2011年的訂單情況也很不錯(cuò)”。

但下游火爆的市場(chǎng)行情，卻在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游引發(fā)了新的原材料“相對(duì)短缺”。

據(jù)熊源泉介紹，2008年，江蘇省消耗太陽(yáng)能級(jí)多晶硅15800噸左右，其中進(jìn)口約13600噸。去年，江蘇省太陽(yáng)能級(jí)多晶硅消耗量進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到了約20000噸。雖然省內(nèi)一些多晶硅廠投產(chǎn)，但總產(chǎn)量仍只有需求的一半左右，缺口的另一半只有從國(guó)外市場(chǎng)購(gòu)入，進(jìn)口量約8000噸。

在他看來(lái)，今后江蘇省多晶硅供應(yīng)缺口依然較大，需要依靠國(guó)外市場(chǎng)。

江蘇省的現(xiàn)狀只是全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的縮影。在相對(duì)短缺之下，蟄伏了一段時(shí)間的多晶硅價(jià)格近期又開(kāi)始飆升。

“目前上游多晶硅價(jià)格為60-65美元/公斤，較5月份的已上漲了30%，預(yù)計(jì)今年可能會(huì)漲到80美元/公斤。”近日，一家硅片廠商高管告訴記者。

對(duì)于這一預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)最大的兩家多晶硅廠商——賽維LDK和江蘇中能高管方面亦持有相同判斷，有中部個(gè)別硅片廠商甚至給出了100美元/公斤的預(yù)期。

這樣的價(jià)格漲幅，見(jiàn)識(shí)過(guò)多晶硅大起大落的光伏廠商們并不感到奇怪。

2004年時(shí)，多晶硅價(jià)格為24美元/公斤。此后一路走高，到2008年3月已經(jīng)漲到了400-500美元/公斤。但高價(jià)并未能維持，一年后價(jià)格突降至115美元/公斤，并于2009年底跌至50美元/公斤左右。

記者了解到，此輪多晶硅價(jià)格的上漲，主要源自市場(chǎng)供求形勢(shì)的變化。

“我們的（硅片）產(chǎn)品現(xiàn)在是一片難求。”賽維LDK總裁辦主任姚峰向記者證實(shí)。

作為世界第一大光伏生產(chǎn)大國(guó)，2008年以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏組件安裝量擴(kuò)大了2倍之多，但相應(yīng)的多晶硅產(chǎn)能僅擴(kuò)產(chǎn)50%。

此前，由于金融危機(jī)沖擊，下游安裝市場(chǎng)受擠壓，多晶硅價(jià)格一直下滑。但現(xiàn)今行情逆轉(zhuǎn)，今年歐洲市場(chǎng)的火爆超出預(yù)期。

姚峰表示，“往年5月份之后進(jìn)入淡季，但今年直到6月份產(chǎn)品仍供不應(yīng)求，國(guó)內(nèi)知名的光伏電池廠商及組件企業(yè)仍是滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)”。

成本危機(jī)但硅片成本價(jià)格的上漲，逐漸成為門(mén)檻最低的下游組件廠商將要面臨的危機(jī)。

中盛光電董事長(zhǎng)王興華坦言，雖然硅片大廠于5月底6月初開(kāi)始漲價(jià)，但是光伏終端在年初已與客戶(hù)簽訂了全年協(xié)議。由于全年價(jià)格已然鎖定，（我們）只能自己背負(fù)多晶硅價(jià)格上漲壓力。

在他看來(lái)，“漲件對(duì)純組件廠家影響很大，如果沒(méi)有自己的硅片廠或電池片，下半年生存比較艱難。”

雖然多晶硅價(jià)格持續(xù)走高，但在短期內(nèi)，新的供應(yīng)量卻不會(huì)從天而降.。

“由于去年國(guó)務(wù)院38號(hào)文的限制，新的多晶硅項(xiàng)目一直未批。實(shí)際上，即使批了，新的項(xiàng)目也需要有一個(gè)2年的調(diào)試期。同時(shí)，在國(guó)際市場(chǎng)上，日本德山、挪威REC、德國(guó)瓦克、美國(guó)Hemlock等國(guó)際七大廠的擴(kuò)產(chǎn)也很謹(jǐn)慎，所以多晶硅供應(yīng)緊張的局面未來(lái)一段時(shí)間難以改變。”姚峰解釋說(shuō)。

在這種情勢(shì)下，知名組件廠家面臨成本壓力，而小組件廠家則由于沒(méi)有品牌已經(jīng)難以出口。

2009年，國(guó)內(nèi)光伏電池產(chǎn)量達(dá)4000兆瓦，95%以上的產(chǎn)品均出口國(guó)外。但與幾年前相比，不可否認(rèn)的是，出口市場(chǎng)的監(jiān)管已經(jīng)越來(lái)越嚴(yán)格。出口產(chǎn)品均需獲得保險(xiǎn)公司承保和外部認(rèn)證(如IEC61215、IEC61730、UL和CE)，方可進(jìn)入歐洲及美國(guó)市場(chǎng)。

可這并不意味著市場(chǎng)空間的縮水。事實(shí)上，國(guó)際光伏市場(chǎng)依然在擴(kuò)容。

根據(jù)全球知名的太陽(yáng)能市場(chǎng)研究和咨詢(xún)公司Solarbuzz公司估計(jì)，按目前的趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)今年光伏發(fā)電站的安裝量將是去年的2倍，發(fā)電量將達(dá)到15.2G瓦。

王興華認(rèn)為，品牌的組件商或因?yàn)榕c硅片廠商的良好關(guān)系，可以獲得一個(gè)較好的多晶硅片價(jià)格，從而保持競(jìng)爭(zhēng)力。另外，如賽維LDK、天威英利此類(lèi)多晶硅與組件均有生產(chǎn)的企業(yè)，本身即具備上下游一體化的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。“不出意外，這兩類(lèi)企業(yè)將斬獲更大市場(chǎng)份額”。

業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，無(wú)法消化成本上漲壓力的中小型光伏組件企業(yè)，可能再次陷入金融危機(jī)爆發(fā)后倒閉或停產(chǎn)的窘境。

而在大型光伏廠商眼中，這些企業(yè)就算瀕臨破產(chǎn)邊緣，也沒(méi)有并購(gòu)的價(jià)值。

“我們不會(huì)去兼并小型的組件企業(yè)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)已有太多類(lèi)似的生產(chǎn)線(xiàn)。我們覺(jué)得按照自己的規(guī)劃新建或擴(kuò)建更為劃算。”全國(guó)五大組件商之一的CSI阿特斯負(fù)責(zé)人說(shuō)。