光伏行業(yè)作為近年來成長性最高的行業(yè)之一，目前已經(jīng)被列為新興產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃之列，未來幾年前景廣闊。
就行業(yè)自身的特性而言，目前全球光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到第二個(gè)階段：即生產(chǎn)制造驅(qū)動，規(guī)模制勝。而第一個(gè)階段是靠政策補(bǔ)貼催動行業(yè)發(fā)展的階段。隨著各國光伏補(bǔ)貼逐漸降低，光伏制造的成本壓力開始出現(xiàn)，太陽能也將從一個(gè)政府補(bǔ)貼驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)變?yōu)橐粋�(gè)自身獨(dú)立發(fā)展、經(jīng)濟(jì)驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)。但由于我國光伏產(chǎn)業(yè)啟動較晚，目前政策驅(qū)動仍然是行業(yè)發(fā)展的主要動力之一。
就光伏的產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游為多晶硅提煉，增值幅度最大，達(dá)到56.16%；下游三個(gè)環(huán)節(jié)即硅片切割、電池封裝和光伏電池組件的增值較小，在15%左右。從并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)成本構(gòu)成來看，太陽能光伏電池占總成本的66%，而多晶硅材料占太陽能光伏電池總成本的56%。由此可見，多晶硅材料是整個(gè)光伏發(fā)電中成本最高的部分，約占并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)成本的37%。
因此，分析光伏行業(yè)，我們重點(diǎn)聚焦于多晶硅行業(yè)。目前我國在多晶硅提煉這一關(guān)鍵價(jià)值增值環(huán)節(jié)上，極其薄弱，原料嚴(yán)重依賴國外，且有大批企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，導(dǎo)致未來規(guī)劃的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而核心技術(shù)缺失又導(dǎo)致實(shí)際產(chǎn)量很少，未來必將經(jīng)歷大規(guī)模的洗牌。由于多晶硅提煉耗電量較高，商務(wù)部曾一度討論將多晶硅列入“高耗能、高排放”名單中。但最終發(fā)現(xiàn)，關(guān)于多晶硅產(chǎn)能過剩的判斷，實(shí)屬“誤判”。
從行業(yè)的供需來看，2009年中國多晶硅的產(chǎn)量為1.5萬噸左右，而市場實(shí)際需求近4萬噸，一半以上需要進(jìn)口。預(yù)計(jì)到2010年，中國多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到3.5萬噸左右，但這個(gè)產(chǎn)量還是只能滿足2010年中國多晶硅市場需求的一半，還有近3萬噸需要進(jìn)口。也就是說，目前國內(nèi)多晶硅仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，這也是近期多晶硅價(jià)格上漲的原因。
但與此同時(shí)，目前多晶硅價(jià)格的上漲空間也有限，主要是由于目前國內(nèi)有許多多晶硅生產(chǎn)線要在2010年下半年竣工投產(chǎn)，這就會造成國內(nèi)市場多晶硅產(chǎn)能的集中釋放，在市場上多晶硅供給充裕的情況下，顯然多晶硅價(jià)格繼續(xù)大幅上漲缺乏必要的支持力量。
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