隨著信息、材料和能源技術的不斷進步，鋰離子電池以其高比能量、長循環壽命、無記憶效應、安全可靠以及能快速充放電等優點而成為新興電源技術研究的熱點。隔膜作為鋰離子電池關鍵的內層組建之一，在鋰離子電池巨大的需求空間拉動下，其市場規模也必將呈現出快速增長的趨勢。
需求拉動，市場規模急劇膨脹
全球金融危機促成了新能源產業的誕生和興起，以美國、中國為首的眾多國家已經將新能源戰略上升為國家戰略。隨著新能源汽車的逐漸推廣，未來對鋰離子動力電池的需求將呈爆炸式增長，從而帶動鋰離子電池隔膜市場規模呈現爆炸式增長。
圖表 1 2008-2013年全球鋰離子電池隔膜市場規模
賽迪顧問預計，由于受到新能源汽車的影響，2012年全球鋰離子電池的市場規模將達到250億美元，按照鋰離子電池隔膜占30%計算，其市場規模將達到75億美元。未來幾年市場規模的增長速度也將呈現出逐年遞增的趨勢。
產能高度集中，中高端市場被國際巨頭壟斷
由于隔膜的技術含量高并且主要技術掌握在少數企業手中，因此導致整個隔膜市場的集中度很高。從下圖可以看出，國際鋰離子電池隔膜產能主要集中在美國的Celgard公司和日本的旭化成、東燃和宇部等。
圖表 2 國際鋰離子電池隔膜產能分布占比
從國內市場來看，由于技術壁壘較高，投資風險大，國內企業的投資熱情并不高。國內能夠生產鋰離子電池隔膜的目前僅有佛塑金輝高科、新鄉格瑞恩、桂林新時代和深圳星源材質4家公司。產品質量與國外同類相比，仍存在較大差距。其中，佛山金輝高科的產品質量相對較好，供應中低端市場。
圖表 3 國內主要鋰離子電池隔膜產能
國內中高端市場，主要由東燃、旭化成、celgard、宇部等公司壟斷。其中日本宇部隔膜產量的70%集中在中國國內銷售。中國每年進口鋰離子電池隔膜在6000萬平方米以上，并以12%的速度遞增。
隔膜之難，難在技術
在鋰電池的結構中，隔膜是關鍵的內層組件之一，其主要作用隔離正負極并阻止電子穿過，同時能夠允許離子的通過，從而完成在充放電過程中鋰離子在正負極之間的快速傳輸。目前市場化的鋰離子電池隔膜主要是以聚乙烯、聚丙烯為主的聚烯烴隔膜，包括單層PE、單層PP、三層PP/PE/PP復合膜。現有的聚烯烴隔膜生產工藝可按照干法和濕法分為兩大類。干法工藝又可以細分為單向拉伸工藝和雙向拉伸工藝。
圖表 4 鋰離子電池隔膜生產工藝對比
由于鋰離子電池具有工作電壓高，隔膜材料與高電化學活性的正負極材料應具備優良的相容性，同時還應具備優良的穩定性、耐溶劑性、離子導電性、電子絕緣性、較好的機械強度、較高的耐熱性及熔斷隔離性。滿足鋰電池的特殊需求的同時，還要滿足制膜工藝的可行性，涉及多學科領域，因此隔膜研發進展緩慢。但是，從鋰電池的成本結構來看，隔膜占30%左右，并且也是鋰離子電池材料中利潤率最高的環節，高達70%。因此，賽迪顧問認為在鋰離子電池隔膜領域內搶占先機的企業將成為鋰離子電池產業鏈中的最大贏家。
市場需求與技術創新雙輪驅動，機遇與挑戰并存
行業之所以能夠快速發展除了本身具備巨大的市場容量和領先的技術之外，更重要的是要得到國家政策的支持。而具備較高的毛利率能在一定程度上說明行業具備一定的進入壁壘，從而能夠避免行業陷入無序混亂的競爭局面。
通過對鋰離子電池產業鏈的深入研究，賽迪顧問認為鋰離子電池隔膜巨大的市場容量足以保證行業在未來能夠快速發展壯大并培育出行業龍頭甚至世界級的行業領袖企業。國內技術相對落后將使得行業內具備一定技術優勢的企業能夠快速的發揮趕超效應，并在此基礎上通過加大研發投入快速提升產品技術含量，由低端市場向中高端市場邁進。更為重要的是有國家新能源相關的產業政策的保駕護航，鋰離子電池隔膜將在未來幾年迎來快速發展的良機。
在看到機遇的同時，隔膜行業所面臨的挑戰也不容忽視。隔膜的市場容量是建立在新能源汽車能夠產業化發展的基礎之上，而新能源汽車的發展在短期內將受到動力電池技術、電源管理系統以及充電站等基礎設施環節的制約，一旦新能源汽車的產業化瓶頸不能很好的解決將在很大程度上影響到隔膜的市場容量。隔膜相關技術創新的不確定性以及技術研發前期的高投入低回報特點將導致相關企業面臨一定的資金風險，而大量實力雄厚的外資企業加大對中國隔膜市場的開拓也加劇了國內隔膜企業的市場競爭風險。
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